Si dispones de una Web para negocios y no estás haciendo un seguimiento de la interacción de tus clientes, has de ponerte inmediatamente con ello. Tener información valiosa sobre los usos y costumbres de los visitantes es imprescindible, por lo tanto, si tienes un Site desarrollado con WordPress, existen unas Herramientas -Plugins- específicas para CRM -Client Relationship Management- o Sistema de Gestión de los Clientes, que te ayudarán en esta tarea. Este término es relativamente novedoso, aunque se utiliza desde hace más de dos décadas, eso sí, no tanto en la Web.
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Qué es un CRM
CRM es el acrónimo de Customer Relationship Management o gestión de las relaciones con el cliente y, cuando hablamos de plugins o extensiones, hace referencia a un software que facilita dicha administración.
Este concepto -relaciones con el cliente- tiene variadas vertientes y depende en gran medida del tipo de negocio y organización interna de este. Eso sí, hay puntos de encuentro comunes, como por ejemplo:
- Listas de clientes y futuros/potenciales clientes y sus datos
- Gestión de presupuestos y facturas
- Mailings perfectamente segmentados por cliente y tipo
- Compras de cliente y comunicación con los mismos
- Seguimiento de conversiones
La gran ventaja de un CRM es que conecta y relaciona todos esos aspectos, con el fin de disponer de información fidedigna de tu negocio, que dicho sea de paso, es imprescindible para conocer en profundidad qué pasos seguir o qué cambiar para mejorar.
En esencia, un CRM utiliza la tecnología para sincronizar las actividades y los datos de todos los departamentos de una empresa para comprender y relacionarse con los clientes. Cuanto mejor se conoce a estos últimos más posibilidades tendremos de urdir estrategias acertadas con el fin de monetizar nuestra Web. Aunque existen Plugins de pago muy potentes y recomendables, como Salesforce o Insight.ly, hoy traemos plataformas gratuítas para WordPress.
¿Por qué debería utilizar WordPress como CRM?
Quizás el mayor beneficio de elegir uno de los complementos CRM de WordPress es el hecho de que muchos están disponibles de forma gratuita. Por el contrario, las plataformas CRM independientes, como Agile CRM, tienden a costar bastante.
Además, los contactos que ya están integrados con tu sitio web de WordPress serán mucho más fáciles de acceder y administrar en el día a día. Tener todo bajo el mismo núcleo digital ayuda a agilizar los flujos de trabajo tanto para ti como para tu personal.
Finalmente, tu equipo y tú ya deben estar familiarizados con el entorno WordPress, por lo que no tendrás que acostumbrarte a una nueva interfaz para comenzar a administrar los detalles de st cliente de manera eficiente.
Ahora que hemos aclarado por qué WordPress es una buena elección para tu sistema CRM, echemos un vistazo a nuestros cuatro complementos principales.
4 Plugins CRM Gratis para WordPress
WP ERP
Además de CRM, WP ERP también maneja la gestión de recursos humanos (HRM) y procedimientos contables. Cada uno de estos módulos puede aceptar entradas ilimitadas, y el tablero de WordPress incluso se puede personalizar con esta herramienta. Los correos electrónicos, reuniones, SMS y llamadas también se pueden programar con WordPress ERP.
Precio: este recurso es gratuito, pero también hay disponibles paquetes para utilizar funciones adicionales, como la gestión de activos y el marketing por correo electrónico.
Pros: Tiene 44 monedas admitidas. Los permisos de acceso también se pueden definir entre usuarios. Tiene comunicación por correo electrónico incorporada.
Contras: Adjuntar archivos o recibir archivos adjuntos no es tan simple como con otras herramientas.
HubSpot
HubSpot es una plataforma todo en uno orientado a hacer crecer a las empresas de forma ordenada. Este software permite atraer e involucrar mejor a los clientes. Tiene una gran cantidad de herramientas gratuitas que incluyen CRM, marketing por correo electrónico, chat en vivo y chatbots, administración de anuncios, informes, formularios y otros muchos.
La herramienta CRM gratuita te ofrece todo lo que necesitas para organizar, rastrear y nutrir a tus clientes potenciales. Es 100% gratis, para siempre (de momento). Te permitirá ver todo sobre un contacto en una sola ubicación. Cada interacción se almacena en una línea de tiempo ordenada, incluidas llamadas, correos electrónicos, reuniones y notas.
También hay un complemento nativo de WordPress que facilita al máximo la administración de tus contactos dentro del panel de administración de CMS.
Pros: HubSpot es fácil de usar y tiene integraciones con más de 300 herramientas. Tener todos los datos de los clientes de Tu base de datos de contactos en una sola herramienta CRM hace que la gestión de contactos sea simple, útil y perfectamente operativa.
Contras: si necesitas informes avanzados o automatización de marketing, no está incluido en el plan gratuito.
WP Fusion
WP Fusion es un complemento que te permite realizar un seguimiento de todos los procesos, desde la frecuencia con la que un prospecto hace clic en un enlace determinado hasta el tiempo que pasa visualizando un vídeo. Es un programa de código abierto, por lo que los usuarios experimentados pueden agregar sus propias extensiones. También se integra bien con herramientas populares orientados a la membresía, aprendizaje, y comercio electrónico.
Precio: Lamentablemente, este plugin no tiene versión gratuita, pero lo incluimos para poder comparar una versión de pago con otra libre. Los precios van desde $247 por año para la versión Personal y $540 por año para la Professional.
Pros: este complemento CRM de WordPress te permite bloquear contenido en tu sitio en función de las etiquetas CRM que utilizas. Se puede realizar un seguimiento de los clientes potenciales en tu sitio en función de su comportamiento en interacción.
Contras: el mantenimiento de numerosos sitios puede resultar costoso, y los complementos profesionales solo están disponibles para aquellos que compran las versiones actualizadas.
UpiCRM WordPress
UpiCRM es una herramienta independiente, pero se puede integrar fácilmente en complementos de formularios de contacto como Ninja Forms, Gravity Forms y Caldera. Incluye una función de jerarquía de ventas que es fácil de utilizar, y los datos de contacto se pueden extraer a UpiCRM desde múltiples sitios web. Proporciona una funcionalidad básica que recopila clientes potenciales y los asigna al usuario designado.
Precio: esta herramienta de integración WordPress CRM es gratuita.
Pros: captura la información del cliente directamente desde los formularios. Complemento simple CRM de WordPress para aquellos con las necesidades más básicas.
Contras: No se puede agregar información adicional a los contactos. No se pueden corregir errores ortográficos, ni agregar números de teléfono alternativos y no permite ingresar notas en el sistema. Es gratis y está muy limitado.
